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Mehr InformationenVermögen sicher weitergeben.
Fachberater für Nachlassgestaltung direkt in der Kanzlei.
Enge Begleitung mit klaren Empfehlungen.
Langfristig planen & sicher umsetzen.
Rechtzeitig planen und strukturiert übergeben.
Was wir für Ihre Nachfolge übernehmen.
Analyse & Strategie
Wir nehmen die Vermögens- und Familienstruktur auf und entwickeln eine Nachfolgestrategie, die zu den Zielen der Familie passt. Ob KG-Gründung, schrittweise Beteiligung der nächsten Generation oder Neuordnung der Vermögensaufteilung zwischen Ehegatten.
Leistungen
- Analyse der Vermögens- und Familienstruktur
- Entwicklung einer individuellen Nachfolgestrategie
- Steueroptimale Gestaltung von Schenkungen und Testamenten
Bewertung & Gestaltung
Wir bewerten Unternehmen und Immobilien für steuerliche Zwecke und gestalten Familiengesellschaften zur geordneten Übergabe von Vermögen – ob Einbringung von GmbH-Anteilen in eine KG, Auflösung von Nießbrauchsverhältnissen oder Gründung einer Familienstiftung.
Leistungen
- Bewertung von Unternehmen und Immobilien für steuerliche Zwecke
- Gestaltung von Familiengesellschaften zur Vermögensbündelung
- Koordination mit Notaren und Rechtsanwälten Ihres Vertrauens oder aus unserem Netzwerk
Erklärungen & Bescheide
Wir erstellen Schenkungs- und Erbschaftsteuererklärungen und begleiten die Kommunikation mit dem Finanzamt – bis der Bescheid vorliegt und geprüft ist. Selbstverständlich vertreten wir Ihre Interessen auch gegenüber dem Finanzamt.
Leistungen
- Erstellung von Schenkung- und Erbschaftsteuererklärungen
- Übernahme der Kommunikation mit dem Finanzamt
- Prüfung von Steuerbescheiden
Was Sie bei SAH in diesem Thema erwartet.
Spezialisierung, die sich auszahlt.
Hans Schöttl ist Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassgestaltung (DStV e.V.) – Expertise, die Sie im Gespräch direkt spüren.
Koordination, die wir übernehmen.
Notare, Rechtsanwälte, Finanzamt. Sie haben mit uns eine Anlaufstelle. Wir kümmern uns um den Rest.
Ein klarer Fahrplan von Anfang bis Ende.
Nachfolgeplanung läuft oft über Monate. Wir kommunizieren proaktiv zu Fristen und nächsten Schritten, ohne dass Sie nachfragen müssen.
So läuft die Zusammenarbeit.
1
Erstgespräch
Wir nehmen Ihre individuelle Situation und Ihre Ziele auf und geben Ihnen eine erste Einschätzung.
2
Analyse & Strategie
Wir prüfen die Unterlagen, entwickeln Lösungsansätze und besprechen die Optionen gemeinsam.
3
Umsetzung & Abschluss
Wir koordinieren mit Notaren und Rechtsanwälten, erstellen alle notwendigen Erklärungen und begleiten bis zum finalen Bescheid.
Die Menschen, die Ihre Nachfolge begleiten.
Sprechen wir über
Ihre Nachfolge.
FAQ
Für wen ist SAH in diesem Thema der richtige Ansprechpartner?
Für Unternehmerfamilien mit Betriebsvermögen, Familien mit Immobilienvermögen, Patchwork-Konstellationen und Mandanten mit internationalem Bezug. Entscheidend ist nicht die Größe des Vermögens, sondern dass es geordnet und steuerlich sinnvoll weitergegeben wird.
Wie nutze ich die steuerlichen Freibeträge am Besten?
Freibeträge lassen sich regelmäßig neu nutzen und bieten mehr Spielraum als viele erwarten. Wie das in Ihrer Situation konkret aussieht, klären wir gemeinsam im ersten Gespräch.
Was ist mein Haus oder mein Unternehmen steuerlich wert?
Das ist oft eine der überraschendsten Erkenntnisse in der Beratung. Wir bewerten Immobilien und Unternehmen für steuerliche Zwecke und erklären verständlich, was das für Ihre Planung bedeutet.
Muss ich eine Schenkung dem Finanzamt melden?
Ja, Schenkungen sind grundsätzlich meldepflichtig. Wann, wie und in welcher Form das geschieht, begleiten wir vollständig. Sie müssen sich darum nicht selbst kümmern.
Wie lässt sich die Familie absichern und Vermögen sinnvoll weitergeben?
Wenn Partner, Kinder und Vermögen zusammen gedacht werden sollen, braucht es einen Plan, der zur eigenen Familie passt. Wir zeigen Ihnen, welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt und wie sich Versorgung, Steuerfreibeträge und die nächste Generation gut miteinander verbinden lassen.